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- 信托架构没少学，为什么见客户的时候觉得有劲使不上呢？你是否有这样的困惑：各种高阶的信托架构、税务知识学了一肚子，但真正坐在客户对面时，却总是找不到合适的切入点，常常陷入“有劲使不上”的尴尬。其实，这往往不是因为我们不够专业，而是缺乏一套实战转化路径。
- 2026年1月1日开始实施的CRS 2.0，为什么到目前为止大家还没有什么感觉？2026年1月1日CRS 2.0已经开始实施，但大部分客户不会有感觉，这是为什么呢？
- OECD CRS 2.0 核心规则升级与前线应对摘要各位同仁，近期HK金融机构频频拒绝开户，底层逻辑是全面执行了OECD关于CRS 2.0的最新监管要求。请务必掌握以下三大关键原则，合理管理高净值客户预期：
- 那次见客户，真的很尴尬大约20年前了，我刚创业不久。
那是一个每天都可能有生意砸下来的年代。
有一天，公司接到一个咨询电话，客户说要做一个架构。
- 如何用“不可能三角”应对恶意低价竞争？昨天跟一个行业领袖一起聊业务，说到了恶意低价竞争，她的态度是：但将冷眼观螃蟹，看你横行到几时？！最后我们两人大笑，因为我们都觉得对方长久不了。
- 一个顶级销售一定知道一个天大的秘密！你可能一直在大错特错中！
- 离岸架构成交要好，必须符合“三点式”逻辑最近连续几场直播，发现小伙伴们有一个共性，就是都有大客户，都聊了很多东西，但是很难推进。
我这里把WSP2.0的谈单逻辑跟大家简单分享一下，总结为三点式逻辑：
- 谁在定义“家办”？——与其寻找牌照，不如重塑“我是谁”在这个财富管理行业剧烈变革的时代，很多人都在问：“国内到底有没有真正的家办（Family Office）？”“入行需要什么样的刚性牌照？”“我们要如何与那些财大气粗的机构竞争？”
最近，我与一位WSP课程学员的深度对话，或许能为你拨开迷雾。
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