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- OECD CRS 2.0 核心规则升级与前线应对摘要各位同仁，近期HK金融机构频频拒绝开户，底层逻辑是全面执行了OECD关于CRS 2.0的最新监管要求。请务必掌握以下三大关键原则，合理管理高净值客户预期：
- 那次见客户，真的很尴尬大约20年前了，我刚创业不久。
那是一个每天都可能有生意砸下来的年代。
有一天，公司接到一个咨询电话，客户说要做一个架构。
- 如何用“不可能三角”应对恶意低价竞争？昨天跟一个行业领袖一起聊业务，说到了恶意低价竞争，她的态度是：但将冷眼观螃蟹，看你横行到几时？！最后我们两人大笑，因为我们都觉得对方长久不了。
- 一个顶级销售一定知道一个天大的秘密！你可能一直在大错特错中！
- 离岸架构成交要好，必须符合“三点式”逻辑最近连续几场直播，发现小伙伴们有一个共性，就是都有大客户，都聊了很多东西，但是很难推进。
我这里把WSP2.0的谈单逻辑跟大家简单分享一下，总结为三点式逻辑：
- 谁在定义“家办”？——与其寻找牌照，不如重塑“我是谁”在这个财富管理行业剧烈变革的时代，很多人都在问：“国内到底有没有真正的家办（Family Office）？”“入行需要什么样的刚性牌照？”“我们要如何与那些财大气粗的机构竞争？”
最近，我与一位WSP课程学员的深度对话，或许能为你拨开迷雾。
- 新钱如何才能变成老钱？在这个充满不确定性的时代，你没有办法不焦虑一件事，那就是传承，因为每次看到中国企业家爆料出来的家事，都让你大跌眼镜，我们的钱实在太新了。传承这件事，我们不仅是小学生，我们简直就是那个抄不会作业的朽木疙瘩。很多朋友问我，到底什么是“老钱”（Old Money）？没错，那是不是穿上拉夫劳伦的羊绒衫，喝着下午茶，送孩子去学马术，就是老钱了呢？当然不是。
新钱像刚榨出来的葡萄汁，虽然甜，但也容易变质；而老钱，是经过时间沉淀、发酵后的陈酿。他们存储很久，他们耐人寻味。
- 离岸信托的本质：远非“海外设立”那么简单在家族财富传承领域，“离岸信托”常被简化为“在海外设立的信托”，然而其深层逻辑远不止于此。从专业视角看，离岸（offshore）的核心并非地理意义上的“境外”，而是指与资产创造地、家族居住地相分离的、具备差异化法律与税务环境的管辖地。
- OECD CRS 2.0 核心规则升级与前线应对摘要各位同仁，近期HK金融机构频频拒绝开户，底层逻辑是全面执行了OECD关于CRS 2.0的最新监管要求。请务必掌握以下三大关键原则，合理管理高净值客户预期：
- 那次见客户，真的很尴尬大约20年前了，我刚创业不久。 那是一个每天都可能有生意砸下来的年代。 有一天，公司接到一个咨询电话，客户说要做一个架构。
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- 离岸架构成交要好，必须符合“三点式”逻辑最近连续几场直播，发现小伙伴们有一个共性，就是都有大客户，都聊了很多东西，但是很难推进。 我这里把WSP2.0的谈单逻辑跟大家简单分享一下，总结为三点式逻辑：
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- 离岸信托的本质：远非“海外设立”那么简单在家族财富传承领域，“离岸信托”常被简化为“在海外设立的信托”，然而其深层逻辑远不止于此。从专业视角看，离岸（offshore）的核心并非地理意义上的“境外”，而是指与资产创造地、家族居住地相分离的、具备差异化法律与税务环境的管辖地。