WSP-财富传承执业者

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第一部分：信托基础
  • 1.1 财富传承规划概要
  • 1.2 信托的定义与基本角色
  • 1.3 信托的两大义务
  • 1.4 信托的三个确定
  • 1.5 信托的选型
 
第二部分：信托实务
  • 2.1 传承规划的16个考量
  • 2.2 信托的设立、变更和终止
  • 2.3 各类信托资产的过户
  • 2.4 遗嘱与信托必会条款
  • 2.5 保险与遗产规划
 
第三部分：资产保护
  • 3.1 资产保护综述与CRS
  • 3.2 代持风险与解决
  • 3.3 离岸公司与美国公司选型
  • 3.4 BVI的VISTA信托与开曼STAR信托
  • 3.5 资产保护信托
 
第四部分：美国FGT
  • 4.1 美国赠予税概要
  • 4.2 美国遗产税概要
  • 4.3 FGT的定义
  • 4.4 定向信托与FGT实操
  • 4.5 价值观传承与美国慈善信托